Comment choisir ?

La réponse à cette question aura des impacts sur le niveau de conseil, le suivi de votre placement dans le temps et sur les frais

L’expertise et le sur-mesure

Banque privée, CGP, Pôle gestion privée des grands groupes

Un point global de votre situation (bilan patrimonial), un conseil et des solutions sur mesure, des simulations pour optimiser votre fiscalité et estimer le montant de la rente que vous pouvez espérer

L’accès à un réseau d’experts si besoin

Un suivi régulier dans le temps

Particulièrement adapté à ceux qui ont un patrimoine significatif et/ou une situation complexe

Le savoir-faire dune marque

Grands groupes (banques, assurances, mutuelles, institutions de prévoyance)

Vous bénéficiez du savoir-faire d’une marque à travers des offres packagées

Pour ceux qui souhaitent confier leur épargne à une institution (re)connue et en qui vous avez confiance

L’autonomie

Banque en ligne ou courtier en ligne

Vous gérez vous-même votre épargne par internet, en toute autonomie, sans recourir à un conseiller

Des frais peu élevés

Un large choix d’investissement, du packagé au sur-mesure

Pour ceux qui se sentent capables d’être autonomes pour choisir et suivre leur investissement et qui ne paniquent pas en cas de baisse importante des marchés financiers